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Activision-Blizzard et Vivendi : coulisses d'une vente à 8 milliards

Activision-Blizzard et Vivendi : coulisses d'une vente à 8 milliards

Par Julien Chièze - publié le
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Le 11 octobre dernier, Vivendi finalisait la vente de ses actions d'Activision-Blizzard. Fixée à 8,2 milliards de dollars. Il s'agit là de la plus grosse opération financière du jeu vidéo depuis des années. Dévoilées par BFM TV, les coulisses de cette vente se révèlent des plus intéressantes...

Voici donc la chronologie de cette transaction que l'on retrouve dans un document déposé à la United States Securities and Exchange Commission

  • Les négociations ont été longues (+ d'un an) et complexes (tout a failli s'arrêter en juin 2013).

  • A l'été 2012, des discussions préliminaires ont été entreprises avec Microsoft, Time Warner et Tencent.

  • Le 16 décembre 2012, Vivendi abandonne l'idée de vendre Activision Blizzard.

  • Vivendi souhaite alors récupérer les 1,8 milliard de dollars en dividendes exceptionnels.

  • Le 29 janvier 2013, Bobby Kotick fait une proposition à Vivendi : le rachat des 61% de parts pour 9 milliards de dollars. Vivendi refuse ce prix, les négociations débutent.

  • En juin 2013, les deux parties s'entendent sur un prix "définitif" de 9,3 milliards de dollars.

  • Bobby Kotick (qui ne peut mettre que 100 millions de dollars) élabore alors un montage complexe et va chercher de l'argent chez JP Morgan, Bank of America, des fonds de pension et Tencent.

  • Les actions Vivendi sont finalement rachetées par ASAC II Limited Partnership, immatriculée dans les îles Caïmans. Une société contrôlée par Bobby Kotick et Brian Kelly.

  • Vivendi accepte de garder 12% d'actions avec interdiction de les vendre avant 15 mois.

  • L'accord est annoncé le 26 juillet, et l'opération finalisée le 11 octobre 2013.

 

Source : BFM TV

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